Текст песни
Полуэльф Дезмонд рос в эльфийском королевстве Эния, скрытом от остального мира волшебным барьером, который создавала магическая сфера Эль-Гилэт, принадлежавшая королю Энии, и изучал магию у придворного волшебника Ирдиса. Он влюбился в принцессу Алатиэль, и был ложно обвинен в практике чёрной магии её тайным поклонником, за что был изгнан королём, которого не устраивала увлеченность полуэльфа чистокровной эльфийкой. Дезмонд по настоянию Ирдиса продолжил обучение в школе волшебства в землях людей, и участвовал в некоторых военных походах. Во время одного из походов он как боевой маг произвел хорошее впечатление на воина Торвальда, с которым впоследствии завёл дружбу. Фактически, Торвальд был единственным человеком, не сторонившимся чужака-полуэльфа.
В это время Эния была атакована силами тьмы под предводительством могущественного темного мага Деймоса. Родной мир Деймоса погиб из-за погасшего солнца. Используя сложные заклинания чёрной магии, Деймос телепортировал часть своей армии в Энию и завоевал страну. В тронном зале он нашёл сферу Эль-Гилет, магическая мощь которой могла дать ему возможность открыть портал между Энией и своим миром. Деймос предложил Алатиэль стать его женой, чтобы он стал полноправным королем эльфийских земель. Он пригрозил, что иначе он принесет её в жертву, так как для открытия врат в его мир с помощью сферы и для телепортации остальной части его армии необходимо было в особую ночь Совмещения обагрить магический амулет кровью эльфов. Но Алатиэль, не желавшая идти на уступки захватчику и убийце отца, отказалась.
Ирдис был ранен во время сражения с захватчиками, но успел бежать через портал к Дезмонду и попросил его спасти Энию. Дезмонд согласился, надеясь, что этот поступок поможет ему очистить своё имя, и также попросил Торвальда присоединиться к нему в этом походе. В пути они остановились в приграничной таверне у подножия гор, где Трактирщик по указанию Ирдиса показал им секретный тоннель, ведущий в Энию под горами.
Во время путешествия по тоннелю Дезмонд почувствовал присутствие древней магии и вскоре нашёл Жезл первых правителей Энии. Этот магический артефакт они использовали, чтобы победить Дракона, посланного Деймосом. С помощью выживших эльфийских рыцарей они ворвались во дворец, где Деймос пытался завершить ритуал. Во время сражения Торвальд уничтожил Эль-Гилет с помощью Жезла. Деймос же успел бежать через балкон и улететь на своём драконе.
После освобождения Энии Дезмонд женился на принцессе Алатиэль, однако изгнанный полуэльф не мог быть коронован как король, и Ирдис стал временным правителем до того, как подрастут дети новой королевской семьи.
Перевод песни
Half-elf Desmond grew up in the elven kingdom of Enia, hidden from the rest of the world by a magic barrier that created the magic sphere of El Gillet, belonging to King Enia, and studied magic with the court wizard Irdis. He fell in love with Princess Alatiel, and was falsely accused of practicing black magic as her secret admirer, for which he was expelled by a king who was not satisfied with the half-elf’s enthusiasm for a purebred elf. Desmond, at the urging of Irdis, continued his studies at the school of magic in the lands of people, and participated in some military campaigns. During one of the campaigns, he, as a war mage, made a good impression on the warrior Torvald, with whom he later made friendship. In fact, Torvald was the only person who did not shun the half-elf stranger.
At this time, Enia was attacked by the forces of darkness, led by the powerful dark magician Deimos. The native world of Deimos died due to the dying sun. Using complex black magic spells, Deimos teleported part of his army to Enia and conquered the country. In the throne room, he found the sphere of El Gilet, whose magical power could give him the opportunity to open a portal between Enya and his world. Deimos invited Alatiel to become his wife, so that he became the full king of the elven lands. He threatened that he would sacrifice her otherwise, since in order to open the gates to his world with the help of a sphere and to teleport the rest of his army, it was necessary to soak the magic amulet with the blood of elves on a special night of the Combination. But Alatiel, who did not want to make concessions to the invader and killer of her father, refused.
Irdis was wounded during the battle with the invaders, but managed to escape through the portal to Desmond and asked him to save Enya. Desmond agreed, hoping that this action would help him clear his name, and also asked Torvald to join him on this campaign. On the way, they stopped in a border tavern at the foot of the mountains, where the Innkeeper, at the direction of Irdis, showed them a secret tunnel leading to Enia under the mountains.
While traveling through the tunnel, Desmond sensed the presence of ancient magic and soon found the Rod of the first rulers of Enia. They used this magical artifact to defeat the Dragon sent by Deimos. With the help of surviving elven knights, they broke into the palace, where Deimos tried to complete the ritual. During the battle, Torvald destroyed El Gilet with the help of the Wand. Deimos managed to escape through the balcony and fly away on his dragon.
After the release of Enya, Desmond married Princess Alatiel, but the exiled half-elf could not be crowned king, and Irdis became a temporary ruler before the children of the new royal family grow up.